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富力地產昨日公告稱，公司前一日與花旗、渣打銀行及瑞士銀行訂立認購協議，發行2.38億美元利率為10.875%于2016年到期的美元優先票據。這是富力地產借道旗下全資附屬公司所進行的第二次海外發債。
富力地產的上一輪發債是2011年4月，也是該公司上市以來首次海外再融資行為，發行了26.12億元3年期離岸人民幣票據，利率7%；同時還發行1.5億美元5年期美元票據，利率10.875%。富力旗下的海外平臺鴻志投資為發債主體，而富力集團作為其擔保并提供相關抵押資產。
富力稱，今次是在去年簽訂的相關協約條款下再次發行美元票據，這一次，也是由鴻志投資承擔發債主體，而所融得的2.38億美元資金將為離岸發展機會提供資金及作一般業務用途，同時為美元票據的利息儲備戶口提供資金。
分析人士稱，富力此番發債主要出于財務安排，或為贖回2009年發行的債券準備資金。公司16日披露的業績快報顯示，截至6月30日持有現金人民幣136.4億元，較年初增加約46億。
2012年上半年，集團的合約銷售額增加9%至人民幣146億元，占全年目標約46%。隨著銷售收入的增長，富力地產凈負債比率改善至84.7%，較2011年12月31日的85.9%下降1.2個百分點。
（關鍵詞：富力地產 花旗 渣打銀行 ）
