3月27日，鼎勝新材首次公開發(fā)行不超過6,500萬股人民幣普通股(A股)(以下簡稱“本次發(fā)行”)的申請已獲中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)(以下簡稱“中國證監(jiān)會(huì)”)證監(jiān)許可 [2018]434號(hào)文核準(zhǔn)。本次發(fā)行的保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)為中信證券股份有限公司。發(fā)行人的股票簡稱為“鼎勝新材”，股票代碼為“603876”，該代碼同時(shí)用于本次發(fā)行的初步詢價(jià)及網(wǎng)下申購。本次發(fā)行網(wǎng)上申購代碼為“732876”。按照中國證監(jiān)會(huì)《上市公司行業(yè)分類指引》(2012年修訂)，公司所處行業(yè)為“有色金屬冶煉和壓延加工業(yè)(C32)”。

中國電池網(wǎng)(微號(hào)：mybattery)了解到，本次公開發(fā)行股份全部為新股，發(fā)行股份數(shù)量不超過6,500萬股，本次發(fā)行前股東所持發(fā)行人股份在本次發(fā)行時(shí)不向投資者公開發(fā)售。本次發(fā)行后公司總股本不超過43,000萬股，本次公開發(fā)行股份數(shù)量占發(fā)行后總股本的比例約為15.12%。本次發(fā)行網(wǎng)下初始發(fā)行數(shù)量為4,550萬股，占本次發(fā)行總量的70%;網(wǎng)上初始發(fā)行數(shù)量為1,950萬股，占本次發(fā)行總量的30%。實(shí)際募集資金扣除發(fā)行費(fèi)用后，擬投資于“年產(chǎn)5萬噸動(dòng)力電池電極用鋁合金箔項(xiàng)目”。項(xiàng)目產(chǎn)品包括電池光箔(年產(chǎn)4萬噸)和電池涂層箔(年產(chǎn)1萬噸)，其中電池光箔可供用戶再生產(chǎn)加工，電池鋁箔涂層箔可供下游客戶直接使用。

截至本招股意向書摘要簽署日，鼎勝集團(tuán)持有公司38.00%的股份、普潤平方持有公司18.32%的股份、周賢海持有公司13.27%股權(quán)、陸金澈投資持有公司7.67%的股份、普潤平方壹號(hào)持有公司7.32%的股份、沿海產(chǎn)業(yè)基金持有公司5.18%的股份。

鼎勝新材自成立以來一直從事鋁板帶箔的研發(fā)、生產(chǎn)與銷售業(yè)務(wù)。公司2017年鋁板帶箔年產(chǎn)量約50萬噸，是全國鋁箔市場規(guī)模較大的企業(yè)，其中主導(dǎo)產(chǎn)品之一空調(diào)箔市場占有率全球領(lǐng)先，單零箔與雙零箔市場占有率也位于市場前列。目前已經(jīng)和多家電解鋁企業(yè)、鋁初加工企業(yè)建立了長期穩(wěn)定的合作關(guān)系，產(chǎn)品出口美國、歐洲等六十多個(gè)國家和地區(qū)。

據(jù)了解，鼎勝新材的收入與利潤均來源于鋁加工產(chǎn)品的銷售業(yè)務(wù)。2015年12月31日、2016年12月31日和2017年12月31日，公司營業(yè)收入分別為641,762.43萬元、708,943.26萬元和920,040.02萬元。2016年?duì)I業(yè)收入較2015年上漲10.47%，其中主營業(yè)務(wù)產(chǎn)品銷量較2015年增長13.74%，銷售單價(jià)下降2.49%;2017年?duì)I業(yè)收入較2016年上漲29.78%，其中主營業(yè)務(wù)產(chǎn)品銷量較2016年增長18.88%，單價(jià)上漲10.26%。公司表示，報(bào)告期內(nèi)銷量增長主要系下游空調(diào)市場、新能源動(dòng)力電池、日用消費(fèi)品需求增長等因素影響所致，銷售單價(jià)的波動(dòng)主要系鋁錠價(jià)格波動(dòng)所致。

(關(guān)鍵字：鋁合金箔)