天齊鋰業(yè)今日公告，公司計(jì)劃按照每10股配售不超過(guò)3股的比例向全體股東配售不超過(guò)3.43億股，募集資金不超70億元，用于償還購(gòu)買(mǎi)SQM23.77%股權(quán)的部分并購(gòu)貸款。

根據(jù)公告，公司控股股東成都天齊實(shí)業(yè)(集團(tuán))有限公司及其一致行動(dòng)人張靜、李斯龍均承諾以現(xiàn)金全額認(rèn)購(gòu)本次配股方案中的可配股份。在募集資金用途方面，將全部用于償還購(gòu)買(mǎi)SQM23.77%股權(quán)的部分并購(gòu)貸款，具體償還方式根據(jù)相關(guān)貸款協(xié)議的約定執(zhí)行。

回溯公告，2018年末，天齊鋰業(yè)發(fā)布公告稱(chēng)，公司在智利圣地亞哥證券交易所通過(guò)場(chǎng)內(nèi)交易方式拍得SQM公司約6256萬(wàn)股A類(lèi)股股份(占SQM已發(fā)行股份總數(shù)的23.77%)，總交易價(jià)款約為40.66億美元。交易完成后，公司成為SQM第二大股東。

彼時(shí)公告顯示，本次交易的購(gòu)買(mǎi)資金來(lái)源為天齊鋰業(yè)及其子公司的自籌資金，包括公司自有資金、中信銀行成都分行牽頭的跨境并購(gòu)銀團(tuán)提供的25億美元境內(nèi)銀團(tuán)貸款和中信銀行(國(guó)際)有限公司牽頭的跨境并購(gòu)銀團(tuán)提供的10億美元境外銀團(tuán)貸款。

資料顯示，SQM公司是全球最大鋰生產(chǎn)商之一，其位于智利Salar de Atacama(阿塔卡瑪)的鹽湖資產(chǎn)是全球范圍內(nèi)含鋰濃度最高、儲(chǔ)量最大、開(kāi)采條件最成熟的鋰鹽湖。財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)顯示，2017年SQM實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)28.8億元，鋰產(chǎn)品銷(xiāo)量4.97萬(wàn)噸(LCE)，碳酸鋰產(chǎn)量4.5萬(wàn)噸，目前碳酸鋰年產(chǎn)能4.8萬(wàn)噸，2019年計(jì)劃擴(kuò)至10萬(wàn)噸。

在股東回報(bào)方面，天齊鋰業(yè)2016年至2018年三年以現(xiàn)金方式累計(jì)分配的利潤(rùn)約6.13億元，占最近三年實(shí)現(xiàn)的年均可分配利潤(rùn)的31.4%。

公司表示，作為全球領(lǐng)先的鋰產(chǎn)品供應(yīng)商，公司產(chǎn)業(yè)橫跨亞洲、大洋洲，已成為全球?yàn)閿?shù)不多的上游與中游全面垂直整合的鋰生產(chǎn)商之一。通過(guò)本次配股募集資金有利于公司繼續(xù)貫徹布局國(guó)際化和垂直一體化的公司戰(zhàn)略，為公司未來(lái)更加有效地利用財(cái)務(wù)杠桿提供了充足的空間，有利于公司長(zhǎng)期健康穩(wěn)定的發(fā)展。

(關(guān)鍵字：天齊鋰業(yè))